首次公开发行股票发行结果公告

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江苏高园艺股份有限公司(以下简称“高园艺”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3335万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]1458号批准，本次发行的保荐人(主承销商)为中泰证券，发行人股票简称“高股份”，股票代码为“603007”。

本次发行结合了对合格投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有上海市场a股市值的公众投资者的网上定价(以下简称“网上发行”)。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素后，经协商确定该股发行价格为11.66元/股，发行股数为3335万股，均为新股，无旧股转让。

回调机制启动前，线下发行初始数量为2001万股，占发行数量的60%；网上发行的初始数量为1334万股，占本次发行的40%。回调机制启动后，网下发行最终数量为333.5万股，占发行数量的10%；最终网上发行的股票数量为3001.5万股，占本次发行股票数量的90%。

本期网上、线下订阅和支付工作已于2016年8月16日(t+2)完成。

一、新股认购统计

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分行提供的数据，保荐人(主承销商)对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下:

(1)网上认购新股

1.网上投资者认购的股份数量:29，934，353股

2.网上投资者认购金额(人民币):349，034，555.98

3.放弃认购(股)的网上投资者人数:80，647

4.网上投资者放弃认购金额(人民币):940，344.02

(2)网下认购新股

1.线下投资者认购股数:3，325，383股

2.线下投资者认购金额(人民币):38，773，965.78元

3.线下投资者放弃的认购(股)数量:9617

4.线下投资者放弃认购金额(人民币):112，134.22

放弃认购的线下投资者具体名单如下:

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二.发起人承销(主承销商)

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号，以下简称《管理办法》)、《首次公开发行承销业务准则》(中国证券业协会〔2016〕7号，以下简称《业务准则》)、《首次公开发行配售规则》(中国证券业协会〔2016〕号)，网上和网下投资者认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销。本次保荐人(主承销商)承销的股票数量为90，264股，承销金额为1，052，478.24元，承销比例为0.27065667%。

2016年8月18日(T+4)，保荐人(主承销商)将承销资金和线上线下投资者支付的资金在扣除相关费用后拨付给发行人。发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记在主承销商指定的证券账户中。

三.保荐人(主承销商)联系信息

网上和网下投资者如对本次公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐人(主承销商)中泰证券。具体联系方式如下:

电话:010-59013948，010-59013949

联系人:资本市场部

发行人:江苏高园艺有限公司

保荐人(主承销商):中泰证券有限责任公司

2016年8月18日

保荐人(主承销商):中泰证券有限责任公司