上市银行三季度中间业务收入分化：招行南京银行下滑明显

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编者按:最近，上市银行的第三季度报告已经全部披露。中国网银以16家a股上市银行为统计样本(不包括江苏银行、贵阳银行和农村商业银行)。可以发现，各银行的净利息收入一般为负增长，中间业务收入主要基于净手续费和佣金收入进行划分。

中国金融网11月11日电(记者胡爱山实习生张寒)第三季度，16家a股上市银行的手续费及佣金净收入为1816.87亿元，同比增长39.06亿元，增幅为2.19%，同比增长1777.91亿元。其中，国有大银行手续费及佣金净额稳定回升，南京银行和招商银行分别下降37.11%和17.30%。

近年来，传统手续费的降低给国有银行的收入带来了负面影响。以中国农业银行为例，2014年4月初至2015年6月底的五个季度中，四个季度的净手续费和佣金收入均呈现负增长。2016年，中国农业银行前三季度的净手续费和佣金收入增速呈逐季度递增趋势，第一、二、三季度的增速分别为7.19%、7.38%和16.15%。

2016年第三季度，五大国有银行的手续费和佣金净额为1077.83亿元，同比增长0.2%，总体增长为正。具体而言，第三季度中国工商银行、农业银行、中国建设银行、交通银行和中国银行的增长率分别为-5.96%、16.15%、0.33%、-1.34%和-3.64%。

在城市商业银行中，宁波银行的净手续费和佣金收入引人注目，第三季度的增长率为34.33%，其次是北京银行，增长率为16.60%。与宁波银行规模相当的南京银行在第三季度实现了5.24亿元的净手续费和佣金收入，仅为前者的三分之一。

据中国网银统计，2016年第三季度，16家上市银行中有5家净手续费和佣金收入出现负增长，与去年第三季度16家上市银行的正增长形成鲜明对比。值得注意的是，今年第三季度农行和民生银行的增速都超过了去年同期，呈现出逆势增长的趋势。

恒丰银行研究院执行董事董希淼指出，与去年同期相比，大多数银行的增长率都有所下降。增长率下降的主要原因是去年同期资本市场相关收入基数提高，传统手续费收入下降(例如，根据相关部门要求，手机银行、网银等渠道基本免费)。

平安证券认为，考虑到银行卡收费调整、金融管理监管升级、业务基础扩大等政策因素的影响，第四季度商业银行手续费收入增速将继续下降。

股份制银行的中间业务收入现在已经分化，招商银行的收入正在下降

总体而言，股份制商业银行中间业务收入仍保持较快的增长速度，但也呈现两极分化。第三季度，上海浦东发展银行和华夏银行的手续费及佣金净收入增速分别超过30%、35.58%和33.24%；其次是平安银行、中信银行、光大银行、民生银行和兴业银行，增速分别为18.84%、12.68%、7.21%和4.77%；与去年同期相比，招商银行下降了17.30%，在股份制商业银行中排名最低。

率先提出向“轻型银行”转型的招商银行，一直将中间业务收入作为增加收入的利器。在10月份举行的银行业例行新闻发布会上，招商银行副行长丁伟透露，上半年我行中间业务收入同比增长61%，与第三季度业绩形成鲜明对比。

根据第三季度报告，2016年第三季度，招商银行的净手续费及佣金收入占营业收入的30.72%，比上半年的33.46%低2.74个百分点。

值得注意的是，在16家上市银行中，非费用部分的非利息收入增速在第三季度进一步提高。《平安证券研究报告》指出，一方面，这与银行利用自身专业优势加大配置交易债券、外汇挂钩产品、贵金属等产品有关。另一方面，一些整合能力较强的大银行和股份制银行的整合部门(如保险)的贡献也明显提高。

国家金融与发展实验室银行研究中心主任、中国社会科学院博士生导师曾刚对中国网银表示，由于经济放缓持续时间较长，银行利润增速放缓甚至下滑是正常的。

“银行可能无法接受这件事(衰落的事实)，所以他不得不拼命扩大规模。事实上，就像这次扩张一样，从长远来看，更多的风险可能会被埋没。”曾刚指出，银行需要加快转型，放弃旧的规模扩张方式，并提到来自中间业务和服务收费的收入。

曾钢强调，中间业务收入与利息无关，对经济周期不太敏感。如果银行的中间业务收入占很高的比例，那么银行就能更好地应对经济周期的影响，为银行的利润增长带来更多的动力。