管道气与LNG应形成互补供给格局

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近年来，由于天然气液化设施的不断扩大和液化天然气进口价格的不断下降，液化天然气国际贸易不断发展。2015年，世界液化天然气贸易量达到3383亿立方米，占天然气总贸易量的32.5%。中国的液化天然气进口发展迅速，2015年进口1967万吨(约275亿立方米)，占天然气进口总量的44.3%。从2006年到2015年，中国的液化天然气进口量每年增长45.2%。

液化天然气的全球供应和接收能力正在迅速增长。截至2015年底，全球天然气液化能力为3.52亿吨/年。2016年，新增产能将超过5000万吨/年，规划和在建项目产能将超过5亿吨/年。到2020年，全球液化天然气产能将接近8亿吨/年，是目前水平的两倍多。与此同时，全球液化天然气接收能力足以吸收这么多容量。截至2015年底，全球共有100个液化天然气接收站，接收能力为7亿吨/年。

中国是目前液化天然气发展最强劲的国家之一。目前，已有13个液化天然气接收站投入运营，接收能力超过4160万吨/年，规划和在建液化天然气接收站近3000万吨/年。中国液化天然气接收站的接收能力是进口量的两倍以上，可以预测未来液化天然气的进口量将是巨大的。

最近，液化天然气的竞争力不断提高。世界液化天然气市场主要由三个相对独立的市场组成:北美、欧洲和亚太地区。亚太地区液化天然气的进口价格基本上是中国的进口价格。自2014年以来，亚太地区液化天然气的现货价格一直在下降，从2014年的约1400万美元/单位热值下降到现在的约600万美元/单位热值，这使得进口液化天然气相对于国内天然气和管道天然气的竞争优势(Aiji、净值和信息)不断增加。就中国而言，进口lng的现货成本(包括现货价格、运费、接收气化费、注入费和城市配气费，不包括陆运成本)约为1.7元/立方米，远低于国内lng的销售价格，甚至低于东部地区管道天然气门站的价格，因此存在巨大的空套利空间。此外，与管道天然气相比，液化天然气在贸易形式和条件方面更加灵活，其竞争力不断增强。

液化天然气国际市场的繁荣发展和现货价格的持续下跌也促进了中国液化天然气进口贸易量的增加。然而，该行业仍存在许多问题，制约了中国液化天然气的进一步健康发展。

国内天然气液化项目负荷率低，损失严重。在经济放缓和进口液化天然气价格低的双重影响下，液化天然气制造商面临巨大挑战。截至2015年底，中国已有162家液化天然气工厂投入运营，日生产能力为7234万立方米。从2007年到2015年，液化能力的年均增长率为37%。2016年，新增液化天然气建设速度没有放缓，一季度新增产能为445万立方米/日，远高于去年同期。同时，国内液化天然气价格从2015年初的5034元/吨下降到2015年底的3295元/吨，降幅为34.5%。由于供应过剩，国内液化天然气的成本出现了逆转。今年以来，很多厂家都处于停产维修状态，上半年市场整体启动负荷率低于40%。

由于液化天然气的运输特点，接收站需要占用优良的港口资源。近年来，港口资源成本迅速增加，导致投资成本不断增加。虽然现有的生产能力还没有得到充分利用，但中国的液化天然气接收站建设仍是热点。现有的13个液化天然气接收站一般运行负荷较低，2015年平均负荷率仅为50%左右。许多接收站根据最小容量安排进口计划。目前，有10个新的液化天然气接收站正在建设和规划中。随着私人资本被允许进入液化天然气终端业务，预计液化天然气终端的规模将进一步扩大。

目前，进口液化天然气的高价长期贸易合同存在价格倒置现象，导致巨额损失。中国的大部分液化天然气进口都是通过长期贸易合同签署的。在前一段高油价时期，长期贸易合同确实确保了足够的液化天然气能够以比现货更低的价格进口。2014年之前，中国大多数液化天然气接收站的完税价格都在4元/立方米以上。2015年，国际油价和液化天然气价格迅速下跌，长期贸易合同导致价格反转。

此外，除了通过罐车销售的少量进口液化天然气外，大部分仍进入管道系统。由于价格与管道天然气相同，所以以政府规定的门站价格出售，导致进口液化天然气的损失，这是接收站利用率低的原因之一。自2016年以来，随着液化天然气价格的下降，进口液化天然气的现货价格一直低于长期合同价格，两者之间存在较大的套利。目前，中海油、中石油和中石化在合同天然气中占有很大份额。由于新的私营企业可以进口更便宜的现货液化天然气，这给现有的进口液化天然气市场结构带来了新的挑战。

中国的天然气进口将继续增长。随着城市化率的提高和环境治理的需要，天然气消费(Aiji，净值，信息)的未来增长是巨大的。政府对2020年天然气在能源结构中所占比例的要求也为天然气的未来增长提供了政策预期。中国可以充分利用目前液化天然气的低价格，丰富液化天然气进口来源，形成管道天然气和液化天然气互补的供应模式。有几个建议:

首先，要推进国内液化天然气的整合，通过优胜劣汰提高国内液化天然气的市场竞争力。据统计，目前停产的产能有80%来自规模小于50万立方米/天的小工厂。在当前行业产能过剩的背景下，优质企业可以通过整合行业资源做大做强。

其次，它可以促进高价液化天然气长期贸易合同的价格重新考虑。国际市场上液化天然气供应的宽松为放宽长期贸易协定的条款提供了机会。2015年底，印度石油天然气公司成功谈判，将合同油价的下滑期从60个月缩短至3个月，将液化天然气合同价格降低了一半。作为全球重要的液化天然气市场参与者，中国应积极与液化天然气供应商谈判，并通过重新考虑价格或出售一些长期贸易合同来减少损失。在未来的液化天然气进口中，应更加重视长期合同与短期合同的结合，现货和期货应相互补充，以避免国际天然气价格波动的影响。

最后，应扩大液化天然气的终端消费，以增加市场容量。液化天然气在汽车、船舶、公共交通和电厂调峰领域取得了巨大的进步。政府应通过体制改革和价格机制改革，继续推进液化天然气在相关行业的应用，充分发挥其清洁灵活的特点。

(作者是厦门大学中国能源政策研究所所长)