27日盘前研报精选：10股望爆发

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证券时报网络。12月27日，

姬旭电气:集团与国家电网携手节能，促进上市公司收入增长

组织机构:中信证券

近日，公司控股股东姬旭集团有限公司与国家电网节能服务有限公司签署战略合作框架协议，双方就张家口可再生能源示范区项目达成共识，重点打造多能源互补、一体化、优化的源网负荷系统，加强周边国家电网互联互通、配电网节能和电能替代方面的合作。姬旭集团将为国家电网节能服务有限公司提供从技术、设备、解决方案到工程服务的全方位支持..

框架协议的签署有利于上市公司:协议的签署有利于拓展许继集团的节能、电能替代和配电网综合能源服务市场，有利于接入友好电网，有利于推广多能源互补技术解决方案。推动许继集团创新经营模式，拓展投融资渠道，打造全产业链竞争力，培育节能和综合能源服务业务。预计许继集团将把相关工程和设备转包给许继电气上市公司，这将促进上市公司相关电气产品的研发、生产和销售，对上市公司的业绩起到积极作用。

基本面开始好转:用电量增速从15年前的0.52%提高到今年前11个月的5.0%，电网投资增速也大幅提高。前10个月，电网基础设施完成投资增长28.47%，上市公司业绩将迎来一个转折点。增量配电网市场迎来机遇:随着电力改革的推进，公司作为国家电网下的配电网供应商和系统集成商，有望在增量配电网市场占据领先地位，其强大的技术实力和财务实力是公司竞争力的保证。特高压直流业务将迎来爆炸性增长:从2015年8月开始，公司共赢得特高压直流输电业务订单47亿张，预计2017年将确认超过一半的营业收入，这是对明年业绩的重要支撑。上市公司手头订单充足:上市公司与江苏正柏电气有限公司的订单合同金额为10.15亿元，占15年总收入的13.81%。此外，国家电网公司智能电表和采集器的上一次中标金额约为3亿元，占15年电表收入的33.78%。手头的高订单将是未来业绩的有力支撑。预计2016年、2017年和2018年每股收益分别为0.85元、1.11元和1.30元，市盈率分别为21倍、16倍和14倍，维持买入评级，目标价为23元。

(证券时报新闻中心)