珠江钢琴拟定增募资13亿 延伸钢琴文化产业链优化产业结构

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证券日报记者刘燕

珠江钢琴(002678)18日晚宣布，公司非公开发行股票募集资金总额不超过13.3亿元，用于广州文化产业创新创业孵化园项目、国家文化艺术教育中心建设项目、增城国家文化产业基地项目(二期)、珠江乐器云服务平台建设项目等投资项目建设及补充营运资金。与此同时，该公司宣布计划投资2398.6万欧元，收购德国高端钢琴品牌Schimmel 90%的股权。

公司董事会秘书杨表示，公司非公开发行项目是公司战略发展方向的明确布局，公司组织结构将进行相应调整，并将设立钢琴教育、文化创意和投资部门。公司旨在壮大钢琴产业，拓展文化服务业，积极探索现有业务与互联网的融合，打造广州国资下的文化产业平台。

公司通过以下几个方面实现了战略转型:(1)通过音乐教育进行文化教育产业布局；立足钢琴制造业，改善和优化产品结构，提升品牌形象；创建家庭娱乐和学习入口，大力发展智能数字乐器；延伸产业链，拥抱互联网，尝试将钢琴产业和艺术教育在线和线下整合；结合公司业务转型方向，建设广州文化产业创新创业孵化园区，投资文化产业；以金融服务和产业基金为切入点发展文化金融产业；涉足影视传媒领域，探索广州其他文化优质运营资产的重组。

收购德国高端钢琴品牌，优化产品结构

据悉，珠江钢琴是中国最早的钢琴制造商之一，历史悠久。它有自己的品牌，如珠江，立达穆勒，凯撒城堡，北京珠海等。它获得了中国第一批驰名商标和名牌产品，是消费者最关注的钢琴品牌。公司产品在国内低端市场有比较优势，但在国际市场的影响力不高。近年来，公司顺应行业需求，不断提高产品质量，在国际市场上的品牌认知度不断提高。

舒米尔是欧洲最大的钢琴生产商。舒米尔在中国几乎没有市场布局。珠江收购舒米尔后，将有助于拓展国内市场，带动整体产品销售。

该公司表示，收购德国高端钢琴品牌舒默有助于改善品牌矩阵，增强公司在高端品牌领域的影响力。另一方面，高端产品的毛利率较高，产品结构的优化有利于提高公司的整体盈利能力。

从钢琴教育到文化情结的探索与建构

公司民族文化艺术教育中心建设项目计划在全国核心城市建设珠江钢琴文化艺术教育区域中心店、旗舰店和艺术入学考试培训中心，打造民族珠江文化艺术培训教育品牌。

珠江钢琴在广州、北京、上海等城市设立了五个艺术联考培训中心，为有意申请音乐、艺术、传媒等艺术专业的考生提供全方位的专业考前培训。兴趣教育向专业教育的延伸将有助于公司打造珠江艺术培训教育品牌，加快公司文化艺术培训教育业务的发展。

根据《2014年中国音乐产业发展报告》，2013年中国音乐教育市场达到577亿元，几乎是乐器制造业市场规模的两倍，钢琴教育是音乐教育的主体，空.市场广阔

本次募捐项目值得关注的是，珠江文化艺术教育中心将提供体育、健身、餐饮等健康生活休闲设施，积极探索文化体育一体化发展模式。公司在壮大钢琴产业、拓展文化服务业的基础上，积极打造广州国资下的文化产业平台。

建立文化产业创新孵化器构建文化产业运营平台。

据报道，公司将对部分现有工厂和办公区进行改造和翻新，创建文化创新和创业孵化器，并在音乐文化、文化艺术教育、艺术创作、影视媒体、动漫游戏、广告、互联网等大型文化产业中引进新兴企业；此外，工厂区的一些低层建筑和道路将作为孵化器的配套设施。项目建成后，可同时孵化300-500家文化创新创业企业，形成产业集聚效应。

余伟西路现有老厂的改造升级将有效利用现有工厂资产，将其建成华南地区大型文化产业创新创业孵化器。一方面，公司此举有利于实现传统制造业向文化服务业的转型升级，提升公司核心竞争力；另一方面，为广州乃至华南地区的文化产业创业提供综合服务，搭建广州国有文化产业运营平台，积极为广州建设国家中心城市的宏伟战略做出贡献，提升广州文化创新创业能力。

值得一提的是，近年来，公司积极布局艺术教育、广告和媒体，并成立了工业M&A基金等。先后投资成立了珠江八斗米公司、文化教育投资公司、诸光传媒、教育基金、传媒基金、珠江Eno、京曲科技等。，并致力于建设大型文化产业。公司投资广州文化产业创新创业孵化园是公司在大文化产业布局中的又一重大举措，将成为公司业务发展的新的增长极，有助于提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力。

打造乐器云服务平台

目前，公司年销售量约为14万架钢琴，连续14年位居世界第一。国内市场份额超过36%，累计销售约200万架钢琴。它已经积累了大量的钢琴用户。通过搭建乐器服务平台，联系钢琴用户和其他乐器用户，把握用户需求，为用户提供物流配送、钢琴调音、钢琴维修、产品咨询等综合服务，完善公司服务体系，实现公司制造-服务产业链的延伸。

公司预计，未来随着平台容量的增加和用户数据的积累，服务平台也将切入艺术教育和电子商务领域，最终实现珠江钢琴的网上交易和线下体验，从而形成制造-销售-服务-教育的闭环。

引入战略投资者推进国有资产改革进程

公司称，公司控股股东为广州市国有资产监督管理委员会，持股比例超过80%。公司本次非公开发行，引入战略投资者，优化股权结构，是深化国有企业改革，积极发展混合所有制经济的重要体现，有利于公司挖掘业务潜力，激发创新活力，增强经营活力，加快转型发展。

作为广州国资旗下文化产业的上市平台，公司有望在国企改革的大趋势下，抓住国企改革的机遇，进一步提高资本运营水平，实现跨越式发展。

该公司的股票将于2016年1月19日恢复交易。

(刘燕)