中行协助甘肃公航旅集团在港发债5亿美元

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记者刘余音、通讯员徐朝扬、李桂仪、宋巍巍报道近日，中国银行作为全球协调机构，在香港证券交易所成功发行了甘肃公路航空空旅游投资集团有限公司(以下简称“甘肃大众航空旅游集团”)3年期5亿美元债券。此次发行的债券是甘肃省首次在海外发行的美元债券。

此次，甘肃龚航旅游集团通过境内机构直接在海外市场发行债券发行债券，发行的债券为高等级无担保债券，被国际知名评级机构标准普尔和惠誉(海外债券发行投资级)评级为bbb级。该美元债券的期限为3年，金额为5亿美元，最终价格为t+195个基点，债券年利率为3%，价格比初始价格低20个基点，不仅降低了企业的融资成本，还实现了近4倍的超额认购。亚洲订单占94%，欧洲、中东和非洲占6%，投资者包括基金52%，银行36%，主权10%，这引起了国际投资者的关注。

据悉，去年3月，中国银行正式发行了甘肃公共航空旅游集团发行的海外债券。美元债券的成功发行向国际投资者宣传了甘肃在国家“一带一路”战略中的重要地位，有助于吸引国际资本回流中国。