抢滩零售业务 多银行消费贷猛增

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分析师预测，信用卡和个人消费将是今年个人贷款的主要增长方向，消费贷款仍有较大发展。从多位银行高管的声明来看，信贷结构将进一步向零售业务倾斜，金融技术将作为帮助零售转型的起点。

“零售商赢天下”是利率市场化背景下商业银行的共识。近日，《中国证券报》记者发现，许多银行将零售业务作为重要方向，2017年信用卡和消费贷款业务快速增长，成为银行利润增长的重要支撑点。分析师预测，信用卡和个人消费将是今年个人贷款的主要增长方向，消费贷款仍有较大发展。从多位银行高管的声明来看，信贷结构将进一步向零售业务倾斜，金融技术将作为帮助零售转型的起点。

零售业务推动业绩增长

许多股份制商业银行专注于零售业务，这为利润增长做出了很大贡献。作为最早开展零售业务的银行，2017年招商银行零售金融业务(600036，诊断股)(港股03968)税前利润为475.95亿元，同比增长7.94%，占各业务条线税前利润的56.52%；零售金融业务营业收入1062.21亿元，同比增长8.49%，占营业收入的51.29%。

平安银行年报(000001，诊断学)显示，2017年零售业务营业收入为466.92亿元，同比增长41.72%，占全行营业收入的44.14%；零售业务净利润156.79亿元，同比增长68.32%，占全行净利润的67.62%。

中信集团副总经理、中信银行董事长李清平(601998)(港股00998)表示，零售转型效果非常好，业务结构调整符合预期和规划目标。年报显示，2017年，中信银行零售银行业务实现营业净收入522.65亿元，比上年增长28.44%，占营业净收入的35.42%；零售银行非利息净收入335.5亿元，同比增长41.1%，占非利息净收入的62.67%，同比增长9.9个百分点。

国有大银行也开始在零售领域发挥其业务战略优势。如中国建设银行(601939)(港股00939)继续推进零售业务优先战略，2017年个人银行业务税前利润占比45.95%，比上年增长2.16个百分点。截至2017年底，个人住房贷款余额为4.21万亿元，比上年增加6274.2亿元，增幅17.50%。

交通银行(601328，诊断)(港股03328)，2017年个人理财业务利润总额253.77亿元，同比增长23.74%；零售业利润较2016年增长6.67个百分点，达到30.48%，零售业务带来的净手续费及佣金收入为202.29亿元，同比增长19.59%；国内银行个人客户总数同比增长18.19%。

消费信贷正在迅速增长

光大证券(601788，股票咨询)(港股06178)分析师张博昱表示，2015-2016年银行个人贷款的主体是房地产抵押贷款。2017年后，信用卡贷款和零售消费贷款保持快速增长，个人抵押贷款在银行个人贷款中的比重相对下降。预计信用卡和个人消费将是2018年个人贷款的主要增长方向。

信用卡作为零售业务的重要载体，仍然是银行发展的重要方向。从信用卡累计发卡量来看，工行(601398)(港股01398)、建行和招商银行共发行了1亿多张信用卡。招商银行年报显示，信用卡发行总量为100，227，200张，流通卡数量为62，456，800张，比上年末增长37.27%。2017年，招商银行实现信用卡交易额29699.92亿元，同比增长30.56%；信用卡贷款余额4912.38亿元，同比增长20.10%。

其他几家股票银行的信用卡业务也表现良好。增长率方面，截至2017年末，民生银行(600016，诊断股)(港股01988)信用卡同比增长119.37%，累计发卡量3873.86万张，报告期内新增发卡量1040.22万张；平安银行去年发行了1509万张新卡，同比增长80%。

在消费信贷方面，平安证券分析师刘质平表示，参考海外发展经验，从消费信贷比重和社会消费增长来看，国内消费贷款仍有较大发展。对于银行来说，消费信贷具有低资本、高回报的特点。在未来银行将战略重点转向零售的背景下，消费信贷将成为银行零售转型的重要突破口。近几年来，银行消费信贷业务增长呈上升趋势，银行间竞争日趋激烈。许多银行开始增加对消费信贷的偏好。

例如，根据中国建设银行年报，2017年末个人消费贷款达到1926.52亿元，比上年增加1176.13亿元，增幅为156.74%，主要得益于“建行快速贷款”的快速发展。截至2017年底，通过“特快贷款”电子渠道发放的个人自助贷款余额达到1563.39亿元，增加1274.64亿元。

股份制银行方面，招商银行2017年末消费贷款余额为913.7亿元，比上年末增长42.57%，零售贷款(不含信用卡)占比比上年末提高10.93个百分点；2017年，平安银行共发放消费金融贷款2712.37亿元，贷款余额3563.53亿元，比上年末增长86.35%；截至2017年末，中信银行网上信用消费贷款余额为248.57亿元，比上年末增长68.99%。

金融技术护卫

交通银行金融研究中心高级研究员武文表示，从贷款结构来看，2017年上市银行新增信贷资源进一步向零售领域倾斜，零售贷款占全部贷款的比重提高了3.1个百分点。其中，五大银行新增零售贷款仍以个人抵押贷款为主；股份制银行的新零售贷款更倾向于消费金融。

从许多银行高管的态度来看，2018年信贷投资将向零售倾斜的趋势将会继续。中国建设银行行长王祖继表示，今年中国建设银行的信贷布局应该以支持实体经济为重点。企业资本建设和基础设施建设一直是建行的主导业务。中国经济结构进入调整期，消费对经济的拉动作用不断增强。零售业务和消费金融也是重要的投资领域。

交通银行副行长侯卫东表示，扩大零售业务比重是交通银行业务转型的重点之一。近两年来，零售业务利润贡献持续以2-3个百分点的速度增长，2018年交通银行信贷规模仍将向零售倾斜。

在发展零售业务的过程中，各大银行也把金融技术作为重要的出发点。招商银行提出打造全行实力的“金融科技银行”，作为“轻银行”战略的深化。借助金融技术促进零售业务的网络化、数据化和智能化，实施“移动优先”战略。数据显示，金融技术将银行客户数量提升到一个新的水平，零售客户数量超过1亿；招商银行应用和掌上生活应用用户总数超过1亿，每月活跃用户超过4500万。

交通银行表示将加强信用卡和消费信贷业务的创新。2017年，交通银行在行业内率先推出移动信用卡服务系统，实现了“当场申请，立即使用”的业务模式，开启了“无卡时代”和二级服务体验。